在旅途中经过的某条路上，出现了骑着三轮车的孩子们。接着孩子们突然往这边投泥丸子，这些孩子兴高采烈地从遭到直击的小智一行人身边通过，他们的垃圾袋神奇宝贝破破袋还把小智的宝贝帽子捡走了。小智等人急忙要追上去时，一位叫做由梨的女性叫住他们。由梨是刚才那些孩子的幼稚园老师，现在遇上了很大的困扰。