平安通过米可利杯第一次审查的小智一行人,回到湖畔度假村的旅馆,互相交流旅行的心得。小智与皮卡丘到附近的湖边散步,他在湖面的中心发现了神秘的影子,就在要靠过去的那一瞬间,影子消失了。第二天的比赛小光打头阵以卷卷耳挑战华丽大赛,另一方面,小智遭到使用灯神奇宝贝电灯怪的难缠协调训练家的阻挠。