朝着帆巴市继续旅行的小智一行人，在某座城镇遇到正在练舞的仙人掌神奇宝贝街头沙铃以及它们的训练家托比欧。托比欧与他的街头沙铃三重奏想要报名神奇宝贝音乐剧的试镜大会，为了测试实力，他们要参加这城镇的神奇宝贝表演大会。为了得到优胜，托比欧他们不断练习舞蹈结束前的大绝招，训练却进行的不顺利。