大木博士正在悠闲的品茶，小智给他打来了电话。小智向大木博士汇报喜讯，说自己已经得到四颗徽章，可是博士却告诉他小茂已经收服了三十只神奇宝贝，获得了五个徽章。小智为此变得很沮丧，他决定向彩虹市进发。小智在树丛里发现了一只猴怪，它跑出来向小刚讨饭团吃，小智打算就此收服这只猴怪，却不小心把猴怪惹怒了。