阻挡在阿拉丁他们面前的是伊斯南，以及已灭亡的穆斯塔西姆王国的公主及骑士。公主与骑士分别使出了强大的暗之金具与眷具的力量，使得阿拉丁与阿里巴巴陷入苦战。另一方面，辛德利亚王国的结界被打破，辛巴达也准备迎接与八芳星组织的战争。