艾斯、恰罗、老虎乘船来到恰罗的故乡木之街利普利亚，这里正在选举下任元老，候选人是前任元老的两位爱徒，花美男库莱茵和神秘者托里埃。托里埃是恰罗的救命恩人，恰罗带艾斯和老虎去图书馆见托里埃，托里埃还是一样毛手毛脚。夜里，村民们聚在广场，库莱茵与托里埃的元老之战打响了。