艾斯和塔玛暂住在木之街的恰罗家，看着恰罗和家人亲密的样子，艾斯开始想念妈妈，于是他将这一路的冒险写成一封信寄给妈妈。艾斯和恰罗相遇后，艾斯从奶奶那里获得D齿轮，随后也有了属于自己的蛋珠。为了成为公会唤龙士，艾斯和恰罗踏上旅途，结识了新伙伴老虎。