兰斯带回汀贝尔的龙珠，龙士岛上人类与龙人的关系日趋紧张，长老们商量对策。杰斯特提议自己兼任暗之长老，并要人类离开城市避难，身为人类的托里埃对此并不赞同。瓦哈顿故意避开杰斯特，告知托里埃“统治者”的下一个目标是龙人村斯特拉。艾斯和塔玛来到水之街库洛卡斯，却发现奶奶不见了。