艾斯从宙斯那里得到另一个龙之钥匙，能找到龙人村斯特拉的三连月的指南针。塔玛和艾斯在森林里偶遇龙人少女亚娜，亚娜很向往龙士岛，但斯特拉的龙人禁止去外面，人类也无法进入斯特拉。根据指南针的方向，艾斯找到斯特拉的入口，却被龙人阻拦捆绑。长老霍夫斯和巴托纳出现，两人认出艾斯是国王的儿子。