有一只老鼠每当听见华尔兹钢琴曲就会翩翩起舞，而这时家里的猫就会趁机去捉这只老鼠。直到有一天弹琴的主人去远行，猫为了捉老鼠只好学习钢琴，老鼠听到琴声出来跳舞，为了捉住老鼠所以猫只好一直弹琴。结果两人成为了艺术家……