桔梗因为医术高明被招至城堡治病。没想到那个病人竟然是奈落，本应该在50年前被自己害死的桔梗让奈落非常吃惊。犬夜叉一行人为了调查邪气而来到一座山上，这座山里有很多被奈落咒术封印的妖怪，妖怪们互相争斗然后融合，这是奈落为了修复被戈薇破坏的身体所施展的巫蛊之术，就在犬夜叉有被融合的危险时，桔梗射开了封印。但是却使奈落顺利的得到了新的身体。