自来也和卡卡西的童年回忆篇。自来也从小就十分好色，经常拉着大蛇丸去女澡堂偷窥，对女色毫无兴趣的大蛇丸总是默默离开。自来也暗恋纲手，还逼着大蛇丸陪他演“英雄救美”的戏码，然而纲手的拳头打破了他的计划。自小就一个人生活的卡卡西虽然沉默寡言，却自带帅哥光环，忍术料理样样精通，迷倒了带土和琳。