辉夜姬、桃花妖、金鱼姬、比丘尼、白狼和萤草聚在一起，辉夜姬因万年竹陷入恋爱烦恼。金鱼姬提议举办女子力比赛，用女人的魅力“击倒”平安京男神吧！
金鱼姬向荒川之主“告白”，却被荒川之主叫做小矮子，魅力挑战大失败。白狼向博雅发起攻势，两人展开弓道对决。
比丘尼的“告白”对象是黑晴明，黑晴明一脸黑线的承认了比丘尼的魅力。萤草偶遇食发鬼能力大爆发，食发鬼被虐倒在地。
妖怪们都不想和二口女一起玩，二口女委屈巴巴暗自哭泣。为了安慰二口女晴明邀请她参加赏樱会，博雅看到二口女的“真面目”吓得衣服都掉了。
鬼使黑被弟弟鬼使白嫌弃了，闷闷不乐的时候遇到了同样被妹妹神乐嫌弃的源博雅，两位大哥互相吐苦水。食发鬼不看气氛乱秀姐弟情深，被狠狠教训了。
金鱼姬四处找同伴征服世界，在被惠比寿和萤草拒绝之后，她想拉大天狗入伙，却遇到了宿敌荒川之主。另一边，镰鼬三兄弟总是争吵不断，不过遇到危机倒是出奇的...
萤草想成为更强的妖怪，去保护身边的人，她找大江山鬼王酒吞童子求教，却被痴汉茨木童子搅了局。失落的萤草在晴明的安慰下，终于找到了属于自己的强大。
青蛙瓷器暗恋雨女，河童喜欢鲤鱼精，两个陷入苦恋的妖怪暗自叹息。青蛙瓷器提出互相交换帮对方表达心意，他们的恋情能顺利吗？
万年竹为辉夜姬吹了一整晚的笛子，这件事被同为音乐家的大天狗、源博雅和妖琴师所鄙视。当晚妖琴师就遇到了山兔兄妹，打破了他的“音乐家尊严”。