天明从恶梦中惊醒，他的身体情况令盖聂十分担忧，而乐观的天明却毫不畏惧。大铁锤与他的两个弟子在机关城外巡逻，遇到了卫庄手下暗杀集团的隐蝠，隐蝠的袭击...
大铁锤与隐蝠展开了激烈的交战，但很快大铁锤就被隐蝠制服，紧要关头，高渐离出现解救了大铁锤，雪女亦随之而至，令整个局势大变。天明、少羽和高月来到墨家...
卫庄统领下的秦兵想要攻入机关城，却被城外密布的陷阱、机关阻碍。加入卫庄阵营的公输仇以机关蛇逼退了墨家的机关白虎，并与卫庄商议攻占墨家机关城的办法。...
卫庄得到了机关城的设计图，公输仇断言可凭此进入机关城内，并找到瓦解机关城的弱点。高月想要压制天明身上的咒印，却差点被反噬昏迷了过去，端木和徐夫子及...
盖聂被软禁，天明要进去却被阻拦在外，天明十分生气，大闹着指责端木蓉几人，最终被雪女点穴安静了下来。高渐离发现机关城内可能潜伏着危险的敌人，然而中央...
机关城内迎来三百年来最大的一次浩劫，迅速扩散的毒性令整个机关城陷入危机中。少羽和高月前去寻找天明，却在途中遇到了潜入机关城的敌人，危急时刻，幸好端...
少羽几人救了天明后正打算离开，却路遇秦兵，四人迎战之际，苍狼王忽然现身，众人难以抵挡他的攻击，处境陷于危机之中，这时高渐离及时赶来，迅速击溃一众秦...
班大师和高渐离几人进入墨核密室，卫庄及其手下一时间无法攻入中央大厅。公输仇送给了卫庄一份“神秘大礼”，并且凭借此物攻入了中央大厅，而卫庄竟以墨家弟子...
墨家禁地内，天明、少羽和高月三人将通过机关“猿飞”，天明首个挑战，却在途中遇到危险，少羽仿佛心中有事，令天明和月儿险些丧命。面对万丈深崖的“猿飞”，少...
“龙喉”机关中，高月认出了三人面前的那个音盒是赫赫有名的幻音宝盒，这时在三人上方出现了黄道星图。密室中众人得知三人到达了“龙喉”都十分担心，然而高月仔...