史雷把艾莉莎带回了自己和天族居住的村落“何方”，但艾莉莎却看不到天族。尽管如此，艾莉莎仍坚信着天族和导师的存在，她祈求天族用力量拯救世界，但天族认为人类会带来灾祸，于是要艾莉莎回到下界。艾莉莎临走前邀请史雷参加剑之试炼，她前脚刚走，凭魔就闯入了何方。村长赶走了凭魔，为了保护被盯上的艾莉莎，史雷决定前往下界。