刚刚脱离险境的杀人蜂正和忍者演唱之王阿三师傅学习的时候，晓组织的鬼鲛出现了。而此时的五影座谈决定成立忍者联合军，这是忍者史上的一次重要变革。另一方面，鸣人识破了小樱的谎言，小樱只好决定亲自寻找佐助。就在这个时候，鬼鲛打倒了阿三师傅的忍兽嘣太，愤怒的阿三师傅与杀人蜂联手向鬼鲛发起进攻。