汤姆玩弄杰瑞反被整，突然看到了一只美女猫，使劲浑身解数去讨好美女猫，又弹又跳。杰瑞记恨被捉弄个从中作梗，将绳套套在了公牛头上，惹怒了公牛，四处逃窜。
奶酪的香味叫醒了正在睡觉的杰瑞，汤姆在船下巡逻。杰瑞假扮船长登船被发现，计划失败。杰瑞趁汤姆被卡木板时再次溜上船，汤姆追逐失败，被杰瑞吃到了奶酪，...
破壳的小鸭误把汤姆认为妈妈，被汤姆烤了。杰瑞救了小鸭，小鸭却逃回了汤姆身边，被丢入了烤箱。杰瑞把小鸭从烤箱中救出，小鸭却认准了汤姆才是它妈。杰瑞教...
杰瑞要听音乐，汤姆嫌吵，要关掉。在他们一关一开的过程中汤姆听到了寻熊启事。跳舞熊误入汤姆家，汤姆打电话要报信，结果听到音乐的熊拉着汤姆跳起舞来。汤...
汤姆看到有人冲浪特别兴奋也想下海，却举步维艰，磕磕碰碰之下打扁鲨鱼总算入海，却发现鲨鱼在浪底长着大嘴等着它。鲨口逃生的汤姆来到一座小岛，被海星黏上...
汤姆家来了三只魔鬼小猫。三只小猫各种戏弄汤姆。杰瑞见状开怀大笑，不料被三只小猫盯上，一同被戏弄。玩够了杰瑞的小猫又开始继续折腾汤姆。被三只小猫折腾...
杰瑞听到吉他演奏从洞里跳舞出来偷了一块乳酪，莱特宁被主人训斥，于是去抓杰瑞。抓不到杰瑞的莱特宁被主人怒斥没用的猫。主人为了捉鼠请来了知名捉鼠专家汤...
汤姆偷鸟被杰瑞制止，去抓杰瑞，小鸟帮助杰瑞逃脱。一鼠一鸟相互配合躲避汤姆的追杀。使得汤姆无论如何也无法触及他们分毫。汤姆装了翅膀飞到鸟窝上去，杰瑞...
杰瑞救了被关起来的斯派克。斯派克表示只要杰瑞一个口哨，他就会立即出现。杰瑞被汤姆抓住时吹口哨叫来了斯派克。斯派克恐吓汤姆不许再伤害杰瑞。汤姆不死心...
杰瑞在感恩节收到一只老鼠孤儿，他要在这天照顾它。杰瑞带着贪吃的小老鼠去找食物，小老鼠看到什么就吃什么，结果吵醒了睡觉的汤姆。汤姆乔装出来抓老鼠。杰...